Gestion financière

 

Qu’il s’agisse d’épargner pour l’achat d’un bien ou tout simplement pour votre retraite, la gestion de vos capitaux se doit d’être rigoureuse.

 

Pour gérer au mieux vos finances nous effectuons, dans un premier temps, un audit patrimonial suivi de la réalisation d’un Bilan Patrimonial.

 

Les conclusions du Bilan peuvent, ou non, comporter des préconisations de placement sur des instruments patrimoniaux tels l’assurance-vie, les comptes-titres, les PEA, les contrats de capitalisation etc…

Nous sélectionnons dès lors les supports les plus adaptés à votre profil de risque et vous présentons une simulation du résultat.

 

Notre travail ne s’arrête pas à la mise en œuvre de la stratégie, en effet :

  • Un suivi rigoureux est effectué afin de nous assurer de la bonne application de la stratégie pour laquelle vous avez opté.
  • Nous vous contactons dès lors qu’il convient d’agir sur vos actifs financiers (arbitrages, rachats, souscriptions etc…).
  • Nous vous envoyons un relevé de comptes dès lors que vous en faites la demande ou au moins une fois par an afin de vous tenir informé des performances réalisées.