Mon entrée en relation

Après être entré en contact avec un conseiller, le premier rendez-vous peut avoir lieu à votre domicile ou au Cabinet, à votre convenance.

 

Ce premier entretien ne vous est pas facturé, son objectif premier étant de créer un climat de confiance. Il vous revient, à vous seul, de décider de donner suite à cette première entrevue en retournant ou non la lettre de mission que vous enverra par la suite votre conseiller.

 

Lors de ce premier entretien, les différents documents réglementaires en relation avec la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) vous sont remis.

Ces derniers comprennent notamment :

  • La Carte d’Identité Professionnelle du Cabinet VIDAL qui vous assure que votre conseiller exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • Divers questionnaires :
    • Connaissance client : reprenant votre état civil et vos coordonnées ce qui facilitera, par la suite, les échanges.
    • Connaissance patrimoniale : qui permettra à votre conseiller d'établir un diagnostic de votre situation patrimoniale aussi bien civile que fiscale.
    • Profil risque : afin, lors de l'établissement de votre bilan patrimonial, d'adapter les préconisations à votre aversion au risque.
  • Une grille de rémunération pour les différentes prestations proposées.