Mon bilan patrimonial

La finalité du bilan patrimonial n'est pas d'aboutir à la vente d'un produit mais à la fourniture d'un conseil. Libre à vous de suivre ou non les préconisations délivrées par votre conseiller.

 

Suite à l’entretien d’entrée en relation, votre conseiller vous enverra une lettre de mission récapitulant vos objectifs. Si la prestation proposée vous convient, vous lui retournerez la lettre signée, il entamera dès lors l’élaboration de votre Bilan Patrimonial.

La durée de réalisation² de ce Bilan dépendra du degré de complexité de votre dossier.

 

Cette Etude permettra :

  • Dans un premier temps, de dessiner les contours de votre patrimoine par la réalisation d’un Diagnostic patrimonial.
  • Ensuite, votre conseiller érigera des solutions qui aboutiront à des préconisations. Ces dernières pourront être d’ordre civiles, fiscales, financières ou bien de simples conseils pour des choix qui s’imposent à vous.

Lorsque le Bilan est terminé, votre conseiller vous contacte pour prendre rendez-vous afin de vous présenter la stratégie élaborée. Si le travail réalisé vous convient, il se charge de la mise en œuvre des préconisations et assure leur suivi.

 

 

 

²Une durée maximale sera indiquée dans la lettre de mission.