Mon Etude patrimoniale

La finalité de l'Etude patrimoniale n'est pas d'aboutir à la vente d'un produit mais à la fourniture d'un conseil. Libre à vous de suivre ou non les préconisations délivrées par votre conseiller.

 

Suite à l’entretien d’entrée en relation, votre conseiller vous enverra une lettre de mission récapitulant vos exigences et vos objectifs. Si la prestation proposée vous convient, vous lui retournerez la lettre signée, il entamera dès lors l’élaboration de votre ETUDE PATRIMONIALE.

La durée de réalisation de cette étude dépendra du degré de complexité de votre dossier.

Cette Etude se composera de deux parties :

  • 1ère Partie : Analyse de votre situation patrimoniale globale et établissement d'un "diagnostic patrimonial" ;
  • 2nde Partie : Développement d'une stratégie idoine répondant à l'ensemble de vos exigences et objectifs.

Une fois l'étude terminée, un rendez-vous est pris avec votre conseiller pour vous présenter la stratégie élaborée