Mon suivi

Un suivi régulier de la situation de vos comptes est assuré par votre conseiller.

 

Chaque année :

  • Un état de comptes vous est envoyé.
  • Votre conseiller vous contacte afin de prendre rendez-vous pour procéder à une mise à jour de votre situation patrimoniale.

 

Vous avez bien sûr la possibilité de le contacter par mail ou téléphone à tout moment. Nous vous y invitons d’ailleurs dès lors qu’un changement dans votre situation familiale ou patrimoniale survient (changement d’adresse, donation etc…).

 

Cette mise à jour régulière de votre dossier vous permet de bénéficier d'un suivi optimal à la fois :

  • De votre situation patrimoniale globale.
  • De vos exigences et de vos besoins auxquels nous seront dès lors en mesure de répondre de manière idoine.