ETUDE & ASSITANCE

ETUDE SUCCESSORALE

La perte d'un être cher est déjà une épreuve douloureuse, mais elle peut l'être d'autant plus lorsqu'elle n'a pas été préparée en amont. Il n'est pas rare de voir, lors du partage des biens, des tensions familiales surgir inopinément...

Il est donc très important de bien préparer la transmission de son patrimoine, et cela s'anticipe ! Pour vous accompagner au mieux dans sa transmission, nous vous proposons la réalisation d'une ETUDE SUCCESSORALE.

Le travail que nous accomplirons suivra trois principales étapes :

  • AUDIT SUCCESSORAL : Nous recensons et analysons les différents éléments composant votre patrimoine ainsi que les diverses libéralités que vous avez pu réaliser. 
  • ETUDE : A partir des informations recueillies, nous réalisons une ETUDE sur mesure en fonction des objectifs fixés par vos soins. Nous procédons dans un premier temps à une analyse rigoureuse de votre situation pour, dans un second temps, vous préconiser une ou des stratégies idoines. 
  • MISE EN PLACE : Lors d'un rendez-vous de présentation nous vous détaillons l'ETUDE et ses préconisations. Nous vous accompagnons bien évidemment pour la mise en place de ces dernières.
  • SUIVI : Nous effectuons un suivi rigoureux de votre situation et vous soumettons toute modification utile à votre situation. 

 

ASSISTANCE SUCCESSORALE

Nous procédons à la Déclaration Partielle de Succession au nom des héritiers.