CONSEILS FINANCIERS

ETUDE FINANCIERE

Vous disposez de liquidités que vous souhaitez placer, d'un pan de votre patrimoine tombé en désuétude que vous souhaitez arbitrer afin de le faire fructifier.

Pour répondre à ces objectifs nous vous proposons la réalisation d'une ETUDE FINANCIERE. Cette dernière suit classiquement trois étapes :

  • AUDIT : Nous recensons et analysons vos ressources, vos besoins et vos objectifs lors d'un entretien où nous recueillons l'ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation de l'ETUDE.
  • ETUDE : Nous procédons à une analyse approfondie des éléments d'information que vous avez bien voulu nous communiquer et mettons en place, sur cette base, une stratégie conforme à vos objectifs et à votre profil de risques
  • MISE EN PLACE : Lors d'un rendez-vous de présentation nous vous détaillons l'ETUDE et ses préconisations. Nous vous accompagnons bien évidemment pour la mise en place de ces dernières.
  • SUIVI : Nous effectuons un suivi rigoureux de votre situation et vous soumettons toute modification utile à votre situation. 

Une ETUDE FINANCIERE n'a pas pour vocation d'apporter une solution "produit" à toutes les problématiques, mais bien d'apporter le conseil nécessaire à l'optimisation de votre patrimoine par tous les biais juridiques et fiscaux existants.

Une solution "produit" peut bien sûr être apportée via des placements soigneusement sélectionnés auprès de partenaires de qualité, mais ce n'est pas systématique. 

 

GESTION FINANCIERE 

  • Nous effectuons un suivi de l’évolution de vos actifs sous gestion au sein du Cabinet et vous envoyons un état de vos comptes à votre demande.
  • Nous procédons à une analyse rigoureuse des marchés financiers et vous proposons d’arbitrer vos actifs en temps utiles.