Envisager son patrimoine dans sa globalité !

ETUDE PATRIMONIALE

En notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) nous sommes en mesure de vous proposer la réalisation d'une ETUDE PATRIMONIALE, laquelle comprend :

  • Une analyse globale et complète de votre situation patrimoniale (familiale, professionnelle, fiscale, budgétaire, successorale etc…) ; une analyse de votre profil de risques et de votre horizon de placement ;
  • La mise en place d’une ou plusieurs stratégies patrimoniales sur court, moyen et/ou long terme. Votre Conseil se chargera de vous accompagner tout au long de sa mise en œuvre ;
  • La stratégie mise en place pouvant amener à préconiser tous types d’investissements (immobilier, financier, prévoyance etc…), si prescription il y a, celles-ci présenteront tous les éléments de présentation nécessaires à votre bonne compréhension  ;
  • Une comparaison entre votre situation avant ETUDE et votre situation après mise en œuvre de la ou des stratégies patrimoniales recommandées.

 

L’ETUDE PATRIMONIALE a pour ambition d’apporter des conseils qui prennent en compte la totalité de votre situation patrimoniale et qui répondent à la totalité des objectifs identifiés 

 

Le Cabinet VIDAL PATRIMOINE CONSEILS recommande vivement à tout nouveau client du Cabinet de privilégier la réalisation d’une ETUDE PATRIMONIALE avant toute autre prestation. Cette dernière permet en effet au Conseil d’avoir une vision globale du patrimoine du client – l’analyse réalisée étant plus pousséeelle est donc gage d’un suivi de meilleure qualité.