Prévoyance est mère de sûreté

ETUDE PREVOYANCE

Quel que soit votre avancement dans le cycle patrimonial, vous êtes confronté à des risques qu'il convient de couvrir au moyen de contrats d'assurance adaptés. 

​Votre couverture ne doit pas être sélectionnée à la légère et il convient d'y revenir régulièrement afin de s'assurer qu'elle répond toujours efficacement à vos besoins.

Pour répondre à cette problématique, qui peut être ponctuelle, nous vous proposons la réalisation d'une ETUDE PREVOYANCE complète suivant quatre étapes :

  • AUDIT : Nous établissons un inventaire de votre environnement familial, professionnel et patrimonial afin d’identifier les besoins de couverture en prévoyance (capitaux décès/invalidité, arrêts de travail ou encore rente de conjoint ou éducation). Nous recensons également l’ensemble des documents relatifs à vos couvertures professionnelles obligatoires afin de les analyser au regard de vos besoins.
  • ETUDE : D'après les éléments d'information que vous avez bien voulu nous communiquer, nous procédons à une analyse approfondie de votre situation et élaborons une ou des stratégie(s) adaptée(s) à vos besoins. 
  • MISE EN PLACE : Lors d'un rendez-vous de présentation nous vous détaillons l'ETUDE et ses préconisations. Nous vous accompagnons bien évidemment pour la mise en place de ces dernières.
  • SUIVI : Nous effectuons un suivi rigoureux de votre situation et vous soumettons toute modification utile (augmentation ou diminution de garantie) à votre situation.