NOTRE DEMARCHE

1. Découverte

La première étape de notre relation est donc logiquement la réalisation d’un Audit global de votre situation (familiale, professionnelle, financière, fiscale, successorale). En savoir plus

2. Identification de vos objectifs

Tous les échanges que nous aurons seront bien sûr scellés par le strict sceau de la confidentialité.

3. Lettre de mission

Notre mission ne débutera qu’à réception d’un exemplaire signé de la lettre de mission. En savoir plus

4. Conseils en stratégies patrimoniales et/ou conseils en investissement

La mission que nous aurons préalablement déterminée ensemble et formalisée dans la lettre de mission se concrétisera dans un premier temps par. En savoir plus

5. Accompagnement et suivi

En effet, à l’instar de la législation, nos conseils ne demeurent pas figés dans le temps et pourront être adaptés au gré des évolutions législatives et réglementaires, mais également de vos projets. En savoir plus